财务规划和分析是提升企业价值的重要职能，在新时代也逐渐发展成为对企业绩效和决策产生重大影响的战略合作伙伴。然而，在面对错综复杂的市场变化时，这一关键职能也面临着不可想象的挑战、经历着脆弱时期。为了能够为企业持续提供一流的性能，财务规划部门试图克服不同障碍，提高自身成熟度和工作效率，保证企业能够在动荡的商业环境中抓住机遇。提升财务规划的实践过程，将重点放在数据分析、系统升级和业务合作上，与其他部门互动、建立财务敏锐度并实施滚动预测能够使财务团队展示其战略和运营领导力，并实现财务智能化转型。
随着企业数据数量的激增和质量需求的提高，传统手动预算流程变得非常耗时，缺乏合理的预算工具严重影响了企业的发展速度。另外，部门的割裂和数据孤岛阻碍着员工工作灵活性和适应性的提高。在这种背景下，企业应建立历史数据相关性，彻底改变预算流程，构建更快更准确的预测模型，提高效率和成本效益。其中，技术仍是一项关键要求，需要应对数据质量的挑战，但智能转型不仅仅是技术的应用，它重新定义了企业内部的协作方式、分析方法和管理流程。
在企业增长过程中应对关键挑战
动态的商业环境、快速的市场创新和外部变化给企业增长带来了更多快节奏、不同形态的挑战。敦促企业了解环境，采用综合财务和经济模型分析，结合流程并扩大运营规划的重点在于技术实施、高效协作以及它们之间的动态绑定。成功的财务转型需要企业将技术和运营规划在统一的战略目标中，强调预测需求、跨职能计划和财务目标保持一致，同时还需要配合思维方式的转变，其中关键步骤包括建立所有权、设定明确的目标、建立信任和调整运营模式。提升技术和劳动力规划能够有效应对业务整合和市场扩展，使企业迈向预算管理一体化的商业模式。
解锁协作式的财务规划与分析
企业应将财务规划视为一项团队活动，鼓励所有影响支出决策的利益相关者参与，整合所有业务领域的战略、目标和财务要素，将单独的财务规划与分析部门转变为跨职能协作团队，摆脱其传统的财会限制。协作式的财务规划与分析能够提供更强的问责制，通过自动化流程改进信息间的共享和传递，促进了不同部门之间的沟通。虽然对电子表格和手动流程的重度依赖阻碍着企业打破数据孤岛之路，但创新技术和现代化的管理思维积极影响着企业发展的路径，能够有效提高生产力、做出更快更好的决策。总而言之，企业需要鼓励观点的转变，促进财务规划的协作，整合技术并以团队合作为导向，提高财务绩效管理效率和准确性。
向滚动预测过渡
过渡到滚动预测将解决财务模型的所有维度，并使团队更接近成熟度状态。财务规划实践包括综合和动态的战略、财务、运营规划流程，场景管理和基于驱动程序的规划，预测分析，实时协作平台以及具有面向未来的思维方式和多学科团队。滚动预测能够实现这种成熟度的提升，将财务团队从被动心态转变为主动心态，帮助企业确定首先要处理的流程和业务领域的优先级，并在部门之间建立信任关系，提高数据信息在部门之间的传递效率，使用户在识别数据源和关联的业务流程时，避免重复和错误，实施标准化数据分析。这可以帮助企业实现自动化升级，及时发现运营交付中的问题并引导管理层去向正确的解决方向。另外，滚动预测通过定期更新盈利能力指数、运营关键结果和未来绩效预测可以帮助企业领导者做出更好的资源决策，弥合战略目标与实际运营之间的差距。在每次结算时将智能洞察纳入报告流程，提高预测性能，为计划提供更实际的见解。这样一来，财务部门不再需要紧急处理突发事件和额外需求，而能够成为改善问责制、保证运营可控的企业关键驱动因素。
未来，财务部门在提高信息透明度和战略绩效方面将处于领先地位，其调查数据价值和影响业务行为的能力可以增加企业对运营的理解。财务规划专业人员利用预测执行跨部门协作，快速解决市场担忧，抓住市场机遇，帮助企业改善工作模式。通过自动化技术将多个数据源集中到统一平台上带来一致的数据信息，简化数据分析的流程并及时进行性能监控，被视为一条迭代发展、持续改进的创新之路。总之，包括数据分析、灵活性和适应性挑战、敏捷规划流程以及滚动预测在内的技能组合可以提高财务规划团队的成熟度，为企业发展扫清障碍。
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